На этой неделе внимание инвесторов будет обращено к свежим данным по рынку труда. Дальнейшее улучшение на этом рынке необходимо для придания уверенности руководству Федерального резерва при принятии решения о возможности поднятия процентной ставки. Консенсусное ожидание аналитиков прогнозирует 241,000 новых рабочих мест вне сельского хозяйства, это небольшое снижение по сравнению с предыдущими месяцами, с уровнем безработицы в 5,6%. И хотя уровень безработицы находится на минимальном значении после рецессии, есть несколько факторов оправдывающих паузу ФРС.
Так, для формирования уверенной устойчивости рынка труда, необходим заметный рост недельной зарплаты, рост оплаты труда временных работников, которая сейчас все еще ниже докризисных уровней, и увеличение рабочих мест для квалифицированных специалистов. Самые значимые и ключевые данные будут опубликованы в пятницу.
Из других важных макроэкономических отчетов следует отметить выход в понедельник данных Ценового индекса базовых расходов на личное потребление за январь, и Индекса деловой активности в производственном секторе США. В среду выйдут данные Индекса деловой активности в сфере услуг, и непроизводственном секторе, после чего будет опубликован отчет Бежевой книги. В четверг начнут выходить данные по рынку труда, включая отчеты Минтруда по числу обращений за пособием по безработице, Производительности труда впе сельскохозяйственного сектора, и расходы на рабочую силу.
Неделя 16-20 февраля началась с выходного дня на биржах – в понедельник США праздновала День Президента. В связи с этим у инвесторов не было возможности отреагировать в понедельник на пришедшие из Греции новости. Так, греческое правительство, выступающее против жестких мер экономии бюджета, навязанных Европейским союзом, отказалось от расширения антикризисного финансирования в $272 млрд. Греческий Премьер министр Алексис Ципрас, совместно с министром финансов заявили, что условия и сроки выполнения нанесут ущерб греческой экономике и обществу, и запросили более мягкие условия программы.
Текущая греческая программа поддержки истекает в конце февраля. Если к этому времени переговоры зайдут в тупик, Греция потеряет доступ к возможности кредитования, которое позволяет стране держаться на плаву уже почти 5 лет, что приведет страну в преддефолтное состояние с возможностью исключения из зоны евро.
Прошедшую неделю индекс S&P500 закончил 3% ростом, после очередного тестирования уровней поддержки ниже 2000. Это был самый значительный недельный рост с середины декабря прошлого года, хотя с начала 2015 года индекс еще находится в красной зоне. Рост котировок продолжался всю неделю, найдя сопротивление в пятницу на фоне новостей о снижении компанией Standard&Poor’s рейтинга Греции с B до В-.
Из позитивных факторов для рынка нужно отметить рост корпоративной прибыли компаний Потребительского сектора. И большую роль в росте прибыли сыграло падение цен на бензин. Средняя цена на бензин в США упала на 30%, с $3.39 до $2.20 за галлон. Всего за 2014 год американские потребители сэкономили около $14 миллиардов, или $115 на семью, и большинство этой экономии пришлось на 4 квартал. Это повысило покупательскую способность, и настроение потребителей, что простимулировало повышение потребительских расходов.
Между тем, сезон отчетов еще не закончен, и на текущей неделе инвесторы увидят отчеты ряда крупных компаний, из которых можно отметить следующие:
Понедельник – Hasbro (HAS).
Вторник – Coca-Cola (KO), Molson Coors Brewing (TAP), CVS Health Corp. (CVS), Reynolds American Inc. (RAI).
Среда – PepsiCo Inc. (PEP), Whole Foods Market Inc. (WFM), Mondelez International Inc. (MDLZ), Time Warner Inc. (TWX), CBS Corp. (CBS), Cisco (CSCO), Tesla Motors Inc. (TSLA), TripAdvisor Inc. (TRIP).
Четверг – Kraft Foods Group Inc. (KRFT), Avon Products Inc. (AVP), Orbitz Worldwide Inc. (OWW), American International Group Inc. (AIG).
Пятница — J.M. Smucker Co. (SJM), Exelon Corp. (EXC), DTE Energy Co. (DTE).
Уважаемые трейдеры!
Если Вы заинтересованы в профессиональном росте, получении стабильного дохода, то наше предложение для Вас!
Компания МИГ Инвест (Mig International) продолжает набор трейдеров для работы в офисе БЦ Палладиум, г. Киев, Украина. Требования к соискателям: опыт онлайн-торговли на финансовых рынках не менее 3 лет, годовая доходность не менее 20% в течение девяти месяцев, наличие торгового плана (стратегии).
Со всеми кандидатами будет проводиться собеседование. По результатам собеседования каждому из кандидатов будет назначен испытательный срок на шесть месяцев, в течение которого трейдер осуществляет торговлю собственным депозитом. После завершения испытательного срока будет проведена аттестация и заключение контрактов с трейдерами, которые успешно прошли испытательный срок.
Каждому трейдеру будет предоставлено рабочее место в БЦ Палладиум, г. Киев, и возможность получить в управление капитал компании МИГ Инвест для осуществления торговли на финансовых рынках.
Собеседование и отбор кандидатов-трейдеров будет проводиться 1-2 февраля 2015 года в г. Киев. Получить дополнительную информацию, а также отправить свое резюме и записаться на собеседование, можно по e-mail: ag@mig-international.ru.
В прошлую пятницу фондовый рынок достигал новые исторические уровни, 52-й раз в 2014 году это сделал индекс S&P500, и 38-й раз индекс DJIA. И судя по установленной тенденции, есть все основания полагать, что последние дни уходящего года пройдут не менее позитивно, в окончании предновогоднего Санта Клаус-ралли. Если, конечно, не произойдет крайне значительное событие, например обострение военных действий, природный катакликзм, или террористический акт.
Но пока на рынке царит оптимизм, похоже, что октябрьская и декабрьская коррекции заложили неплохое основание для продолжения роста фондовых рынков и в следующем году. Так что, есть большая вероятность продолжения импульса роста по крайней мере на январь. В поддержку этому могут выступить сильные данные экономической статистики, что стало нередкостью в конце 2014 года, а также ожидания, что Федрезерв не будет повышать процентную ставку по крайней мере до середины 2015 года.
В эту новогоднюю неделю все же выйдет несколько экономических отчетов, из которых следует выделить как минимум данные по пособиям по безработице. Их выход запланирован в среду, остальные отчеты на этой укороченной неделе не представляют особого значения, и на ход торгов значительного влияния оказать не должны.
Прошедшая неделя была последней полноценной торговой неделей в этом году. На фоне коллапса курса рубля, стабилизации цен на нефть, и результатов заседания ФРС, фондовый рынок закрылся с недельным ростом более 3%.
Значительную степень оптимизма рынкам придали комментарии руководства ФРС, заявившее о методическом и взвешенном повышении процентных ставок, а также осторожном выборе времени начала цикла повышения. Примечательно, что лидерами роста оказались Сырьевой и Энергетические сектора, впервые за долгое время оправившиеся оправившиеся после затяжного падения нефти.
На фоне подобного позитива, есть все основания полагать, что Рождественская неделя, несмотря на укороченный режим работы, и традиционно низкий объем торгов, приведет к росту фондовых индексов в район исторических максимумов. На этой неделе будет всего два полноценных торговых дня – понедельник и вторник, в среду торговая сессия будет укороченной, а в четверг США празднует Рождество.
В понедельник выйдет отчет по продажам домов на вторичном рынке недвижимости за ноябрь. Данные за предыдущие месяцы пока не позволяют ожидать уверенного роста продаж, сдерживая оптимизм аналитиков по продажам на вторичном рынке.
Вторник будет максимально насыщенным отчетами макроэкономической статистики. Из наиболее значимых выделим данные по ВВП за 3 квартал, Объем заказов на товары длительного пользования, Продажи новых домов, Индекс потребительских настроений, и Личные расходы и доходы потребителей. Ключевые события недели 10-14 ноября
По данным статистики за третий квартал, потребительский спрос показал значительный оптимизм, и на этой неделе, в завершение сезона корпоративной отчетности, в фокусе рынка окажутся отчеты ритейлеров.
На фоне падения цен на нефть квартальные показатели Уверенности потребителей оказались на максимальных за последние семь лет значениях, что наверняка обеспечит значительный рост прибыльности ритейлеров.
На этой неделе отчитаются 2 компании, входящих в индекс Dow Jones – Cisco Systems в среду, и Wal-Mart Stores в четверг. Из значимых компаний также следует выделить:
Понедельник, 10 ноября – Rackspace Hosting (RAX), Sotheby’s (BID).
Вторник, 11 ноября — Fossil Group Inc. (FOSL), D.R. Horton Inc. (DHI), Beazer Homes USA Inc. (BZH), J.C. Penney Co. (JCP).
Среда, 12 ноября — Cisco (CSCO), Macy’s Inc. (M), Rockwell Automation (ROK), NetApp Inc. (NTAP), ADT Corp. (ADT).
Четверг, 13 ноября — Wal-Mart (WMT), Nordstrom Inc. (JWN), Kohl’s Corp. (KSS), Viacom Inc. (VIA), Applied Materials Inc. (AMAT), Tyco International Ltd. (TYC).
Из макроэкономических новостей можно выделить Отчеты по безработице в четверг, и данные розничных продаж, и Потребительского доверия в пятницу.
Торговая система MACD RSI
Компания МИГ Инвест предлагает вашему вниманию новую торговую систему MACD RSI. Данная торговая система основана на range bars, индикаторах MACD and RSI.
Торговая система разработана трейдерами нашей компании, проста и удобна в использовании.
Вы можете ознакомиться с самой торговой системой MACD RSI, а также с комментариями к этой торговой системе.
Обзор 5 акций от компании Manhattan Investment Group International
Сообщаем что со следующей недели свежие еженедельные новости, рекомендации и ежедневные видео-обзоры будут доступны только для клиентов компании.
Остальные пользователи смогут их увидеть на день позже.
На прошлой неделе фондовый рынок США продемонстрировал лучший результат за последние 9 месяцев. Такому результату не помешали смешанные отчеты в Технологическом и Финансовом секторе, а также укороченный режим торгов за счет выходного дня в пятницу. Также, отличному результату не помешали и одни из самых слабых за последнее время прогнозов еще не отчитавшихся компаний.Похоже, что не смотря на определенные риски глобальной экономики инвесторы в американский рынок настроены на более долгосрочные перспективы удержания позиции, чем просто реагирования на отчеты от квартала к кварталу. Подобный спокойный оптимизм может приводить только к краткосрочным техническим коррекциям, после которых рынок устремляется к новым вершинам.
Текущая неделя будет одна из самых насыщенных по количеству отчитывающихся компаний. Мы увидим квартальные результаты 11 компаний, входящих в индекс Dow Jones, и более 150 компонентов S&P500.
В секторе Телекоммуникаций отчитаются ключевые игроки – AT&T (T) во вторник, и Verizon (VZ) в четверг. Среди гигантов Технологического сектора несомненно нужно выделить отчеты компаний Apple (AAPL), Facebook (FB) и Texas Instruments (TXN) в среду, 3M (MMM) и Caterpillar (CAT) в четверг.
Хотя на фоне массированного потока корпоративных новостей статистические данные экономики отходят на задний план, все же не помешает обратить внимание на данные по безработице в четверг, и инфляции в пятницу. Ключевые события недели 7-11 апреля
На этой неделе стартует сезон корпоративной отчетности с публикацией результатов компании Alcoa (AA) после закрытия рынка во вторник, и JPMorgan Chase (JPM), входящей в индекс Dow Jones, в пятницу перед открытием. Длительное время не самые впечатляющие данные компаний приводили к росту акций, т. к. компании устанавливали заниженные прогнозы своей прибыли. В результате, на фоне недооцененных прогнозов, акции показывали рост даже если отчет был откровенно слабее предыдущих периодов. Вопрос в том, насколько долго сможет просуществовать эта практика.
После изменения курса политики ФРС на сворачивание программы QE3, инвесторы все больше сдвигают центр своих интересов с монетарных оценок на фундаментальные рыночные, такие как рост продаж и прибыли компании. Достаточно позитивным сигналом являются данные 4 квартала 2013 г., когда компании начали показывать рост объемов продаж. Вместе с тем, рынок находится на рекордных значениях в то время как наиболее активные и привлекательные акции, такие как Tesla (TSLA) и Facebook (FB) значительно скорректировались. Можно с большой долей уверенности полагать, что результат грядущего сезона, и найденное направление по его окончанию в значительной степени сформирует движение 2014 года. Ключевые события недели 31-4 апреля
Текущая неделя последняя перед стартом сезона корпоративной отчетности, который неофициально стартует 8 апреля публикацией статистики компанией Alcoa (AA). И в преддверие отчетов ключевым макроэкономическим показателем, оценивающим состояние рынка будут пятничные данные по безработице. Прошлая статистика с рынка труда была подпорчена плохой погодой, и мартовские данные имеют шанс подтвердить позитив рынка. По прогнозам экономистов, опрошенных ресурсом MarketWatch, ожидается рост количества числа рабочих мест вне сельского хозяйства до 200 тыс. с предыдущего значения в 175 тыс. Также ожидается, что показатель безработицы понизится на один процентный пункт до 6.6%.
Дополнительным рыночным позитивом в случае подтверждения оптимистических показателей безработицы может стать тот факт, что Фед Резерв на последнем заседании отказался от ориентира на ситуацию на рынке труда в качестве индикатора для повышения процентных ставок. Таким образом, убирается амбивалентность в интерпретации позитивной новости.
В ожидании пятницы рынок будет все же достаточно наполнен информационными стимулами. Так, в понедельник будет опубликован Индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго, а во вторник аналогичный индекс по всей стране. Кроме того, во вторник выйдут данные по автопродажам, стимулируя движения в акциях автопроизводителей, и производителей автозапчастей. Достаточно интересным днем будет и четверг, с выходом данных по числу обращений за пособием по безработице, которые дадут ориентир для пятничных данных. Ключевые события недели 24-28 марта
На прошедшей неделе в центре внимания участников рынка оказалась пресс конференция ФРС, на которой председатель ФРС Джанет Йеллен заявила о возможном начале практики повышения процентных ставок. И хотя ориентиром старта такой политики станет не менее полугода после окончательного сворачивания программы стимулирования рынков, которое займет еще как минимум 6 месяцев, фондовый рынок весьма экспрессивно отреагировал на такую возможность.
Дело в том, что текущая ситуация практически нулевых процентных ставок активно стимулирует корпорации наращивать свою задолженность для рефинансирования долга, выплат дивидендов, и финансирования программ обратного выкупа собственных акций. В свете этого, положение корпораций не выглядит таким уж безоблачным. Инвесторы начинают глубже оценивать ситуацию: McDonalds и IBM годами выкупают свои акции на открытом рынке, но акции не растут желаемыми темпами.
На этой неделе ключевым новостным днем является четверг, когда выйдет пакет важной статистики. Во первых будут опубликованы результаты стресс-тестов ведущих банков США. А значит значительные движения обеспечены в акциях Финансового сектора. После этого мы получим очередной срез рынка труда: увидим данные отчета Минтруда по числу обращений за пособием по безработице. И самое главное – окончательные данные ВВП за 4 квартал 2013г.
Кроме всего вышесказанного нельзя забывать, что современный мир, по факту нарушения множества международных договоренностей со стороны РФ, оказался в процессе перестройки отношений, финансовой и политической политики. И хотя этот процесс только начался, и многими даже не осознается, новости с этого фронта могут приводить к драматическим реакциям на любом из рынков. Обзор 5 акций от компании Manhattan Investment Group International
Обзор от компании Manhattan Investment Group International по наиболее интересным акциям на 13:10 (New York time) вторника 20.03.2014
